Vor Beginn der Sanierung sollte eine Energieberatung stattfinden, um die effektivsten Maßnahmen zu identifizieren. Der Bauherr sollte gemeinsam mit einem Energieberater die Ziele festlegen und prüfen, welche Fördermöglichkeiten genutzt werden können.
Klärung, welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind und welche Wünsche der Bauherr hat. Hierbei sollten sich Bauherr und Handwerker bereits in der Planungsphase über Details abstimmen.